“目前电池缺口达30%~50%，每家企业的情况不一样，有的企业缺口大一些，有的企业缺口小一些，和产品结构有关系。”日前，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新对第一财经记者表示，他预测一直到2025年产能电池都是紧张的。
美国银行不久前发布的一份报告显示，根据该行EV电池供需模型推算，全球EV电池供应可能会在2025~2026年之间出现完全耗尽的局面，届时各供应商的产能利用率基本都会超过85%。美银预测到2030年，全球电动汽车电池的产能必须提升至121%左右才能满足需求。
而从产品结构上来看，目前国内动力电池以三元锂电池和磷酸铁锂为主。但值得注意的是，近几年来，由于补贴政策导向、能量密度等因素，三元锂电池市占率较高。不过，进入2021年，多家车企推出磷酸铁锂车型。中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据显示，7月国内动力电池装车量11.3GWh，其中三元锂电池共计装车5.5GWh，同比上升67.5%，环比下降8.2%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比上升13.4%。这是近年来，磷酸铁锂电池装车量首次超过三元锂电池。
“现在磷酸铁锂正极材料的供应特别紧张。主要是因为磷酸铁锂受前几年国家政策补贴的导向，建的工厂都按照三元那种小电池建的，大尺寸的磷酸铁锂工厂前两年建得少了，材料厂更少，两年前做磷酸铁锂的正极材料厂都要倒闭了，竞争很惨淡，这两年都在快速扩产。”杨红新对记者表示。
除了补贴导向外，磷酸铁锂过去由于能量密度低且不能实现快充等因素，使用范围较小，仅应用于A00级电动车和商用车领域。而目前，磷酸铁锂市场快速增长主要在于其技术的进步。杨红新告诉记者，磷酸铁锂技术进步很大，目前主要有三种方式：一是通过长薄电芯的方式扩宽了里程范围，比如比亚迪的刀片电池，其取消模组之后，体积能量密度提升了20%左右；二是通过负极材料、正极材料和电解液的优化，改善了低温性能；三是通过一些供应的优化，压实密度和电芯的正能量密度得以提升。磷酸铁锂的应用范围已有所扩大，A级、B级、C级电动车都可以使用。“我们很看好磷酸铁锂的发展趋势，未来规划的工厂产能里面有50%以上都是磷酸铁锂。”杨红新表示。
为了解决电池资源紧张的局面，多家电池企业开始专注于不同类型电池技术的研发，比如宁德时代推出了钠离子电池，蜂巢能源推出了无钴电池。8月29日，蜂巢能源宣布全球首款无钴电池包正式搭载在长城欧拉SUV车型 樱桃猫 （ 参数 丨 图片 ）上，实现量产装车。本次量产装车的无钴电池包总电量为82.5KWh，系统能量密度170Wh/kg，采用标准平台化MEB模组，车辆常温工况下续航里程可达600公里以上。“事实上磷酸铁锂也是无钴技术路线的一种，属于中低能量密度的解决方案，而蜂巢的无钴电池是高能量密度的，这两种路线加在一起，未来很多的三元场景会被逐步替换。”杨红新对记者表示。
此外，多家电池厂开始扩产。今年上半年，蜂巢能源在四川遂宁、浙江湖州、安徽马鞍山、南京溧水等地接连布局生产基地，新增产能近90GWh。按照规划，2025年蜂巢能源的总产能将达200GWh。宁德时代也正推进在上海新建动力电池工厂项目（投资800亿元），其设计产能将达到80GWh。国轩高科今年3月与合肥市政府签署协议，投资120亿元建设动力电池产业链系列项目。
动力电池供应紧张，电池原材料的价格也在不断上涨。前瞻产业研究院发布的数据显示，作为锂电池电解液中最重要的溶质，自2020年6月以来，六氟磷酸锂的价格强势上涨，从最低不足7万元/吨增至近40万元/吨。受此因素影响，宁德时代、比亚迪等企业上半年利润均有所缩减。“这种情况（原材料价格上涨）应该会持续一年左右，尤其是化工类的原材料，真正新增产能的释放可能要在明年。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受第一财经记者采访时表示，动力电池企业的成本转嫁能力较弱，车企比较强势，所以很难转嫁给车企，需要电池企业自己承担，结果就是其毛利下滑。
“现在我们面临的最大挑战不是涨价，是买不到货，是供应有缺口，这个更可怕。”杨红新对记者表示，通过布局产业链来保证供应，一部分是蜂巢能源自己支持，一部分借助在上海搭建的蜂巢资本来投资。目前，蜂巢能源投资了锂矿和锂盐厂，并自建了正极材料厂，最近会再投资新的上游企业，包括正极、负极、电解液企业，矿业和锂盐厂。在今年下半年和明年全年，整个产业链的基本布局会逐步完成。
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