2022年4月10日， 中国社会科学院工业经济研究所及社会科学文献出版社共同发布了《能源蓝皮书：中国能源发展前沿报告（2021）》（下称“蓝皮书”）。
蓝皮书指出，“十四五”时期，随着经济增长的恢复，能源需求将有所增长。在新冠肺炎疫情延续和“双碳”目标等因素影响下，我国能源发展将面临区域性能源供需矛盾、能源转型存在技术短板、新型电力系统建设任务艰巨、能源安全风险多元化、能源供应和转型成本持续增高等问题。
经济增长逐步恢复，能源区域性供需矛盾将持续存在
我国经济恢复预期良好，能源需求预计会较快增长。2021年，能源消费预期增长2%，能源供需总体平衡，但局部地区季节性和阶段性的失衡仍存在。2020年，疫情冲击下经济持续低迷，能源需求断崖式下跌，供过于求导致大宗商品价格大幅下跌，一度出现负油价的失衡状态。2021年，全球疫情得到有效控制后，经济强劲复苏推动能源需求快速反弹，而受疫情冲击的部分能源产品供给不能快速满足需求变化，导致供不应求的现象不同程度存在，我国局部地区某些时段出现了用能用电紧张的状况，其中湖南、四川、重庆缺电问题较为严峻。“十四五”时期，这种局部地区局部时段的电力短缺与全国电力装机利用率下降、煤炭有效产能不足等现象将会并存。
能源科技竞争日益加剧，我国能源转型存在技术短板
当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球应对温室气体变化行动加速，能源产业发展进入新一轮革命周期。为了在新一轮科技革命中争夺主导权，大国之间的科技竞争将变得更加激烈。从能源领域来看，能源科技竞争主要集中在绿色低碳能源技术、小型模块化反应堆、能源区块链技术、电池储能技术、5G与能源深度融合技术、3D打印技术应用于太阳能电池制造工艺等领域。
我国能源领域的一些核心设备和关键零部件主要依靠进口，一些核心技术仍掌握在美国、日本、德国等发达国家手中，在能源细分产业的多个环节仍存在“卡脖子”技术问题。“十四五”时期，从实现“双碳”目标的要求来看，我国在电力基础设施网络安全、智能电网、先进核电、智慧矿山、煤炭清洁利用和新能源核心技术研发等重点领域仍存在薄弱环节，在氢能产业链关键技术和装备、天然气上游勘探开发、现代煤化工（技术、装备和催化剂）等方面需要加强技术攻关，解决技术短板问题。
高碳能源占比高，新型电力系统建设任务艰巨
当前全球大多数国家能源结构已转向以油气为主，大多数发达国家提出碳中和目标时，经济发展已过了能源消费与二氧化碳排放峰值期，而我国是少数以煤炭为主要能源的国家之一。在生产部门，我国工业用能占终端能源消费的比例高达60%，钢铁、煤炭、化工、建材等高能耗行业的能源需求仍在增长。由于经济发展处于能源需求和二氧化碳排放上升的阶段，我国实现2030年前碳达峰和2060年前碳中和的“双碳”目标难度远远高于其他国家。要如期完成“双碳”目标，我国需在“十四五”时期完成产业结构低碳化调整，同时构建绿色低碳新型电力系统。
“十四五”时期，我国新能源发电装机规模将保持增长，“三北”地区大规模风光基地、西南地区水电基地和东部沿海地区海上风电基地将大规模入网，迫切需要加快电力系统灵活性和智能性改造，加快推动储能技术的发展与商业化应用，消除可再生能源并网发电对电力系统稳定性和安全性构成的隐患，构建新型电力系统。目前，我国新型电力系统在技术成熟度和商业运用成本方面面临一些难题。在能源生产格局方面，需要综合考虑存量优化、增量布局、环境影响等因素，推动能源供应体系实现多能互补及与经济社会系统实现整体优化，为支撑经济高质量发展提供有力的能源供给保障；在能源需求方面，要加强需求管理，以提高能源利用效率为目的，通过市场化和智能化等多种手段，以更低的经济和环境成本来满足能源消费需求；在能源体制机制与能源市场建设方面，需要让市场在能源资源配置中真正发挥决定性作用，同时充分发挥政府在市场环境、规划引导、绿色低碳等方面的监管、调控和引导作用。上述若干方面涉及一系列的技术、体制等问题，这些问题既是构建新型电力系统需要解决的难题，也是“十四五”时期能源体制改革需要解决的重点问题。
能源供需缺口不容忽视，安全风险呈现多样化
我国能源资源与负荷中心呈现明显的逆向分布特征：油气、煤电和水电资源都集中在西部地区，风光等新能源都集中在“三北”地区，而能源需求主要集中在东部沿海和一些内陆省份。“十四五”时期，随着我国能源资源的生产力逐渐向优势资源地集中，能源供需不匹配的格局会进一步显现，如果不加以系统协调，在用能高峰季节，能源资源匮乏且负荷需求高的地区有可能出现缺煤缺电等问题，影响经济社会的发展和企业正常运行。
我国原油和天然气对外依存度分别超过70%和45%，高度依赖油气进口成为我国保障能源安全的短板。“十四五”时期，油气发展仍面临对外依存度会有所升高、储备和调峰能力不足等问题。目前我国储气能力约为年消费量的5.7%，远低于12%-15%的世界平均水平。“十三五”期间，天然气管道建设的总里程与《中长期油气管网规划》中的规划目标相比，存在一定差距。从目前的基础和建设能力来看，实现“十四五”时期建设目标的难度仍然很大。“十四五”时期，煤炭、石油、天然气仍将是我国的主体能源，其中，石油、天然气由于对外依存度较高而存在传统性安全风险；风电和光伏发电的不稳定和电力网络性特征，使其存在有别于传统能源安全的风险，这些风险更加具有不确定性和隐蔽性。风险的多样性使得我国能源安全面临较大的挑战。
原材料价格高企，能源供应和转型成本增加
受疫情影响，2020年全球经济持续低迷，疫情加剧了供需结构短期失衡，使得大宗商品价格暴跌。为了恢复经济，主要发达经济体实施了一系列大规模的财政和货币刺激政策，如美国拜登政府实施了2.3万亿美元的基础设施投资计划。全球宽松的货币流动性促进了煤炭、石油、钢材、铁矿石、铜矿石、硅、钴、锂、稀土等大宗商品和原材料价格快速上涨，加上经济快速恢复出现的供不应求失衡矛盾的推动，使得大宗商品和原材料价格飙升。其中，煤炭、石油、光伏原材料硅等价格涨幅较大。
在“双碳”目标的政策导向下，全球正在加快推进能源低碳转型，风能、太阳能等新能源需求大幅增长，供应紧张的局面将会长期存在。煤炭和石油也进入了涨价的快车道。在能源生产成本升高的情况下，能源行业发展的经济效益有所下降，在能源转型过程中能源价格上涨趋势会较为明显，同时能源转型的难度和市场选择的余地也有所增加。对于能源需求规模巨大的中国，在以煤为主体能源的基础上推进能源低碳转型，实现“双碳”目标承诺，不仅需要承担上涨的能源供应成本，还需要承担可再生能源大规模上网的技术成本、经济成本和制度成本。
【责任编辑：刘澄谚 】
