延续高质量发展、新质生产力等政策基调，设备更新和以旧换新正让能源设备相关行业机会不断清晰。
此前，国家发展改革委联合多部门发布的《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》。政策核心目的，即落实“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。能效标准提升一大变化。具体来看，产品设备种类上，新规从原先的4大类、20种扩围至6大类、43种;能效标准上，则是进一步提高了部分产品设备的能效指标。这一政策将于2024年4月1日起正式执行。
同时，欧美多国近期也发布了电网中长期规划，为优势企业出海打开了空间。国金证券研报显示，发达国家中50%以上的基础设施已运营超过20年，部分设施已使用50年以上，老龄化的电力资产可能带来重大的安全性和可靠性风险，因此这些国家的电网也正面临着较大的新老更替需求。
对产业和企业来说，意味着新一轮优胜劣汰正在进行。部分产品设备将不再符合政策标准，而具备产品优势的企业将迎来快速发展。
能源相关配套设备产业受益首当其冲。中金公司近日发表研报认为，展望2024年，国网电能表招标计划相比去年增加1个采购批次，看好全年招标金额同比增长30%以上。建议关注国内电表龙头、受益于IR46标准带来单表芯片价值量提升的电表芯片环节。同时，分布式光伏、充电桩等新型主体接入电网末端，看好具备计量、边缘计算、智能管理的台区智能融合终端渗透率提升。建议关注受益于电网智能化改造和双模渗透率提升的通信模组环节投资机会。
