零跑汽车29日在港交所公告，12月28日，公司与一汽股权订立内资股认购协议，据此，公司已有条件同意向一汽股权发行74,832,245股内资股，认购价为每股内资股认购股份人民币50.03元(按1港元兑人民币0.90486元的汇率计算，相当于港元55.29元)。内资股认购股份将根据一般授权发行。
公告称，根据内资股认购事项将予认购的74,832,245股内资股相当于公司已发行内资股总数及经内资股认购事项扩大后本公司经扩大已发行内资股分别约25.74%及20.47%；及截至公告日期公司已发行股份总数及经内资股认购事项扩大后本公司经扩大已发行股份分别约5.26%及5.00%。
认购价较内资股认购协议日期前最后一个交易日(即2025年12月24日)的每股H股在联交所所报收市价49.94港元，及于紧接内资股认购协议日期前连续5个交易日(即2025年12月18日至2025年12月24日)每股H股在联交所所报平均收市价49.23港元溢价。
认购价由零跑汽车与一汽股权经参考本公司最新经审计每股净资产值、现行市况以及股份现行市价及流通性后经公平磋商协定。
公告显示，内资股认购事项的所得款项总额将合共为人民币37.44亿元，其中，(i)约50%或人民币18.72亿元将用于研发投入；(ii)约25%或人民币9.36亿元将用于补充营运资金及一般公司用途；及(iii)约25%或人民币9.36亿元将用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度。
一汽股权所认购的内资股应当遵守中国证监会等相关监管机构对于内资股认购股份进行转让或设定权利限制的限制性规定或禁止性规定，且一汽股权同意并承诺，内资股认购股份自本次发行完成之日起一年内不转让或以任何其他形式进行处分。
资料显示，零跑汽车设计、开发、制造和销售新能源汽车，同时开发制造三电核心零部件并提供基于云计算的车联网解决方案。
一汽股权投资(天津)有限公司成立于2018年3月，是中国第一汽车集团有限公司(简称“中国一汽”)旗下的全资附属公司，致力于通过资本纽带与专业运营，全面支撑中国第一汽车集团有限公司战略转型与产业生态构建。
影响方面，零跑汽车表示，内资股认购事项属于一汽股权作出的战略性投资，表明其对公司新能源及智能电动汽车业务以及对本公司长期发展及前景的信心。内资股认购事项亦将为本公司与一汽股权及其相关方的商业和产业合作奠定基础。
