AI浪潮持续推动产业景气度上行。7月5日，鸿海精密公布最新营收数据，6月营收同比大增超52%，创下历年同期新高。AI巨头Anthropic被曝计划在澳大利亚锁定至少1.4吉瓦的数据中心算力资源，基础设施建设成本高达150亿美元（约合人民币1019.29亿元），全球算力需求依然旺盛。
AI服务器成核心引擎
数据显示，鸿海6月营收达8217.63亿新台币（约合人民币1745亿元），同比增长52.11%；第二季度营收达2.51万亿新台币（约合人民币5329亿元），同比增长39.83%，环比增长18.02%，刷新同期纪录。今年上半年，鸿海营收规模达到4.64万亿新台币（约合人民币9851亿元），同比增长34.99%，亦创历年同期最高水平。
鸿海表示，AI产品拉货需求是推动增长的核心动力。从产品结构来看，云端网络业务受惠于AI产品需求强劲，成为增长最快的板块。尽管物料供应仍然紧俏，该业务仍是上半年表现最强劲的板块。此外，元件及其他产品、消费智能产品、电脑终端产品等其余产品线也全部实现同比增长。
对于未来展望，鸿海预计，随着AI机柜业务持续放量以及ICT产品进入下半年传统旺季，第三季度营运将继续录得同比、环比增长。
头部企业百亿布局算力，需求外溢迹象明显
在业绩增长的同时，AI头部企业的算力扩产步伐也在加快。据澳大利亚媒体报道，Anthropic计划在澳大利亚锁定至少1.4吉瓦的数据中心算力资源，基础设施建设成本预计高达150亿美元。
全球算力需求仍在快速扩张。摩根大通在其最新报告中指出，大模型调用量重新加速，6月大型语言模型Token总量环比增长70%，同比增长20倍；Token支出环比增长70%，同比增长16倍。
值得注意的是，算力需求并未只集中于超大规模云厂商。摩根大通数据显示，6月非超大规模云厂商市场的GPU租赁价格继续上涨。其中，A100平均租赁价格环比上涨6.3%，已连续第五个月上涨；H100平均价格环比上涨3.7%，连续第七个月上涨。这表明大量模型初创公司、企业客户等仍在争夺有限的高端计算资源。
