Wolfe Research 最新报告披露称，英伟达正在美国推进大规模长途光纤网络资源布局，收购了大量“暗光纤”（Dark Fiber）容量，用于支持未来 AI 基础设施建设。
此前，分析机构 Needham 今年 6 月发布报告称，英伟达可能正在规划一项规模庞大的通信网络项目，未来三年投资规模或达到 50 至 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 339.05 亿至 678.09 亿元人民币）。
所谓暗光纤，是指已经铺设完成但尚未启用的光纤线路，用户可以租用或购买这些线路，并根据自身需求部署传输设备。与直接购买运营商提供的网络服务相比，掌握暗光纤资源能够让企业自行控制网络容量、协议和扩展方式，常被大型云计算企业、数据中心运营商用于建设专用高速互联网络。
按照 Wolfe Research 的说法，英伟达此次涉及的光纤规模可能达到每条线路 100 对光纤。由于一条光纤通常只能进行单向传输，实现双向通信需要成对部署，因此 100 对光纤意味着约 200 根独立光纤线路。
如果按照先进光通信系统进行估算，这类网络的潜在传输能力可能达到 Pb/s 级别。当前长距离光纤通信通常会采用密集波分复用（DWDM）技术，通过不同波长的光信号在同一根光纤中传输多个独立数据通道。以单根光纤支持 80 至 96 个波长通道、每个通道速率达到 800Gbps 计算，100 对光纤理论总容量可达到约 768 万 Gbps，即约 7.6Pb/s。不过，实际网络容量还会受到设备规格、线路距离、信号质量以及运营部署方式等因素影响。
目前，英伟达尚未公开确认这一通信网络项目的具体用途。不过，市场分析认为，该项目可能与英伟达正在扩大的 AI 基础设施业务有关。随着生成式 AI 模型训练和推理规模持续增长，GPU 集群已经不再局限于单一数据中心内部，跨数据中心高速互联成为 AI 工厂建设的重要组成部分。光网络企业 Ciena 也曾表示，随着 AI 计算集群规模扩大，连接多个数据中心的高容量光互联需求正在增长。
Needham 分析师 Ryan Koontz 指出，英伟达可能希望通过建设自有骨干网络，减少对大型云计算服务商的依赖，并为其合作的“新型云服务商”（NeoCloud）以及未来企业客户提供更直接的 AI 基础设施连接能力。报告提到，微软、亚马逊 AWS、谷歌、Meta 等大型云服务商长期拥有大量数据中心和网络资源，而部分专注 AI GPU 租赁的新兴云厂商在网络基础设施方面相对不足。
另一种可能方向是，英伟达未来可能借助该网络进一步发展 GPU 云服务模式，将 GPU 算力、网络连接以及 AI 软件生态整合为更完整的 AI 基础设施服务。不过，目前这些用途仍属于市场分析人士的推测，英伟达尚未公布相关战略细节。
在供应链方面，分析机构认为光通信设备厂商可能成为该项目的潜在受益者，其中 Ciena 被 Wolfe Research 和 Needham 多次提及。Ciena 长期提供光网络设备和数据中心互联解决方案，其产品覆盖高速光传输、网络自动化等领域。英伟达近年来也持续加强 AI 网络基础设施布局，包括推出面向 AI 集群的网络产品，并投资光通信产业链企业，以支持下一代 AI 数据中心架构发展。
