11月28日，甘肃电投能源（002128）发展股份有限公司(证券代码：000791，证券简称：甘肃能源（000791）)披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公司拟向电投集团发行股份及支付现金购买其持有的常乐公司66.00%股权，交易标的资产作价为762,792.9012万元。
公告显示，甘肃能源本次以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为652,792.9012万元，发行价格为4.99元/股，本次购买资产向电投集团发行股份数量为1,308,202,206股，占本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的比例约为44.97%。
同时，上市公司拟采用询价方式向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过190,000万元，其中110,000.00万元用于支付本次交易现金对价、80,000.00万元用于常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目。
发行股份前，电投集团持有上市公司7.85亿股股份，持股比例为49.08%。股份发行后，电投集团持有上市公司20.94亿股股份，持股比例为71.98%。
截至目前，电投集团持有的常乐公司66%股权已全部过户登记至甘肃能源名下，标的资产的过户事宜已办理完毕，常乐公司成为公司控股子公司。
数据显示，甘肃能源2022年、2023年、2024年一季度的营业收入分别为20.46亿元、26.41亿元、5.05亿元；扣非净利润分别为2.96亿元、5.2亿元、4939.6万元。而常乐公司2022年、2023年、2024年一季度分别实现营业收入36.17亿元、43.27亿元、17.14亿元；扣非净利润分别为6.45亿元、9.8亿元、4.74亿元。常乐公司预测，2024年至2027年净利润分别为11.37亿元、11.72亿元、11.99亿元、11.38亿元。
资料显示，常乐公司是电投集团的核心火电资产之一。其一期4×1000MW调峰火电项目是西北地区最大的调峰火电项目，同时也是国家“西电东送”战略重点工程，采用先进的超超临界燃煤发电技术，是甘肃至湖南的±800千伏祁韶特高压直流输电工程的唯一配套调峰电源。
甘肃能源表示，交易完成后，公司主营业务将新增火力发电业务，主营业务为水力发电、风力发电、光伏发电及火力发电。有利于公司向新能源发电相关的调峰火电业务领域扩展，将有效平衡水电、风电、光伏等清洁能源发电及调峰火电的布局，优化公司电源结构，增强电力业务核心竞争力。
【责任编辑：李扬子 】
