国务院国资委近日成立央企“AI+”具身智能产业共同体，牵头能源、制造、通信等11个重点行业可信数据空间建设，打造超1000个应用场景，创建10万余个行业智能体应用，有效赋能行业高质量发展。
华源证券近日发布研报指出，202年，受益于人工智能应用及数据中心基础设施的强劲需求，逻辑芯片和存储芯片需求显著增长。根据Wind数据，自2025年二季度起，全球半导体营收持续环比上升，进一步印证行业景气度持续升温。
另据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据，预计2025年全年将同比增长22.5%至7720亿美元，并且2026年行业上行趋势将延续，全球半导体销售额或接近1万亿美元。
中银证券则针对AI应用发布研究报告指出，底层技术体系加速进入成熟期，AI应用商业模式快速从概念验证走向收入闭环；AI应用的底层技术体系正在加速进入成熟期，在算力层，推理效率与性价比大幅提升为AI应用商业化提供了底层经济性支撑。AI应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环，部分AI垂类商业模式已经逐步进入商业模式验证期。
市场方面，2026年1月中旬以来，AI产业链出现了持续性回调，原因在于AI应用商业模式的不确定性与真实需求的不确定性。但与此同时，2026年大模型迎来“春节档”，豆包2.0、SeedDance 2.0、Qwen 3.5等国内头部厂商大模型有望在春节前后迎来密集更新，中银证券认为，当前情绪低点、利空落地后迎来密集产业催化，AI应用或有望迎来触底反弹。
中银证券还提到，近三年春节长假期间，全球AI产业均有重要事件于此窗口期催动舆情发酵，并引发春节后的科技股行情。2025年春节期间，DeepSeek横空出世引发了全球投资者的高度关注，DeepSeek的优异表现以及较低的算力成本令英伟达股价出现较大幅度调整，节后第一周，中国AI资产显著上涨。在当前时点，同样无法忽视全球AI科技产业的进步速度，以及长假期间潜在催化所带来的“上行可能”。
