近日，国家金融监督管理总局发布公告，核准了高维斌中银消费金融有限公司（下称“中银消费金融”）董事长的任职资格。这是近一年来中银消费金融第三位换新的高管。
中银消费金融是首批开业的四家消费金融公司之一，据公司2023年披露业绩显示：截至2023年末，中银消费金融资产总额为742.99亿元，同比增长15.91%，2023年实现净利润为5.37亿元，同比减少18.14%。
据梳理，2021年、2022年中银消费金融的净利润分别为8.44亿元、6.56亿元，对比来看，其盈利水平出现二连降。对于新高管们而言，提振业绩成为摆在面前的首个挑战。
近年业绩经历“过山车”
资料显示：中银消费金融成立于2010年6月，是全国首批开业的四家消费金融公司之一。初始注册资本为5亿元，原始股东为中国银行、百联集团、上海陆家嘴金融发展有限公司。
作为国有大型商业银行背景下的持牌消费金融公司，中银消费金融成立初期经历了一段业绩快速增长期，盈利水平位列行业中的头部梯队。2017年中银消费金融净利润达13.75亿元，夺得当年的持牌消金净利润冠军。
不过，之后中银消费金融的经营业绩出现波动下行。2018年，该公司的营业收入同比增长28.04%至50.59亿元，同期该公司的净利润同比下降了59.35%至5.59亿元。
联合资信评估有限公司在中银消费金融2019年跟踪信用评级报告中曾分析指出，在前期消费信贷业务快速发展对资本消耗较为明显的背景下，中银消费金融资本金的限制使其2018年下半年主动压缩信贷业务规模，因此资产规模有所下降，营业收入增速随之放缓，同时信贷业务规模的压缩使其不良贷款率和逾期贷款占比上升，较大的核销规模也使其拨备计提力度加大，进而导致净利润和盈利指标均明显下滑。
2015年8月、2019年底，中银消费金融进行了两次增资。截至2023年6月末，公司注册资本15.14亿元，股东数共六家，分别为中国银行股份有限公司（42.80%）、百联集团有限公司（22.08%）、上海陆家嘴金融发展有限公司（13.44%）、中银信用卡（国际）有限公司（13.23%）、深圳市博德创新投资有限公司（5.81%）、北京红杉盛远管理咨询有限公司（2.64%）。
从近几年的经营数据看，增资后中银消费金融加快发展，资产规模有明显的回升，2020至2022年这三年，中银消费金融的资产规模分别为379.73 亿元、544.71 亿元和 644.03亿元，发放贷款及垫款规模分别为308.18 亿元、482.28亿元和578.00亿元。
业绩方面，近年中银消费金融营收稳定增长，不过从净利润来看，其从2021年开始，又出现了盈利水平下滑的趋势。
数据显示：2020至2022年，中银消费金融实现营业收入分别为43.1亿元、53.45亿元、67.58亿元，净利润分别为4.62亿元、8.53亿元和6.32亿元。
近日，中国银行公布2023年经营业绩，中银消费金融作为旗下子公司，最新的经营情况也随之出炉。截至2023年末，中银消费金融资产总额为742.99亿元，同比增长15.91%，2023年实现净利润为5.37亿元，同比减少18.14%。对比来看，中银消费金融的净利润连续两年出现下滑。
记者了解到，目前，中银消费金融主要有抵押消费贷款、信用消费贷款两大类业务。抵押消费贷款以乐享贷产品为主，线下申请办理；信用消费贷款项下以信用贷、中银消费钱包产品为主，前者线上申请、线下办理，后者则是一款全线上循环、无抵押的信用消费贷款。
中银消费金融称，2020 年下半年以来，在监管的指导下，公司抢抓互联网平台整治下的业务溢出机遇，加快推进线上化转型。据披露，截至2022年末、2023年6月末、2023年末，中银消费金融贷款余额分别为618.03亿元、662.82亿元、719.48亿元，线上贷款余额占比分别为52.24%、55.10%、62.49%。
有行业人士表示，大额线下贷款产品较线上小额消费贷款的利润空间更大，风控措施也更有效。中银消费金融近年业绩下滑，是否与线上化转型过程中遇到难点有关？就相关问题记者向中银消费金融发去采访提纲，截至发稿，尚未收到回复。
资产质量承压，借款纠纷案超6万件
上文提及，资产质量方面的压力是中银消费金额2018年突然业绩滑坡的影响因素之一。中国银行2023年财报中未公布中银消费金融的不良贷款情况，不过中银消费金融2023年底发行的“中赢2023年第一期个人消费贷款资产支持证券”披露了部分最新数据。
此次ABS的底层资产是个人消费贷款，为纯信用资产，贷款余额15.18亿元。加权平均账龄较长，为19.39月，平均贷款余额规模较大，为每笔8.91万元，入池贷款加权平均利率较高，为20.38%。
中债资信在评级报告中直言，就入池货款而言，为纯信用资产，加权平均账龄较长，加权平均利率很高，剩余期限较长，基础资产整体信用质量一般。据披露，根据中银消费金融内部评级来划分，大部分的借款人风险等级分布在c、d、e三个档，这类用户的本金余额合计占比为66.56%，中高风险用户占比较高。
据发行说明书披露，截至2022年末，中银消费金融存量个人消费贷款规模约618亿元，个人消费贷款不良率约为3.60%。
记者了解到，贷后管理方面，中银消费金融会对逾期客户根据不同逾期期限分阶段进行催收。客户逾期5天内采用催收机器人自动提醒，之后将通过委外催收机构进行催收，逾期超过90天，将根据贷款金额、风险特征等因素启动后续诉讼工作。
企查查数据显示，近年来，中银消费金融涉案信息激增，法催力度在加大。其中，2021年、2022年、2023年中银消费金融为原告的诉讼案件分别为15748件、10984件、14314件。即中银消费金融过去三年发起的法律诉讼量均在1万件以上。截至目前，中银消费金融身为原告的涉案数量为81979件，其中超过6万件案由为“金融借款合同纠纷”。
在不良资产处置方面，自个贷不良处置机构扩容之后，据统计目前共有24家消费金融公司已开立不良贷款转让业务账户。
记者注意到，今年2月份，中银消费金融连续发布9期个人不良贷款（个人消费贷款）转让项目不良贷款转让公告。涉及债权金额（未偿还本息总额）27.38亿元，资产笔数约2.3万笔，这些资产包的加权平均逾期天数均在1400天以上，最长的一笔为1873.11天。上述9期转让债权采取公开竞价的方式，竞拍起始价均不到1折，最低的一笔转让起始价仅为本息总额的2.49%。
在对最新一期ABS的信用评级报告中，中债资信根据中银消费金融静态样本池推算，预估其累计违约率均值为7.97%。中诚信推算结果也显示，中银消费金融个人消费贷款累计逾期率大部分处在8%—12%之间。即该公司个贷质量仍面临较大压力。
防控和化解资产质量方面的压力，或是中银消费金融扭转业绩的关键点之一。新帅上任，中银消费金融将有哪些新动作，我们将继续关注。
