过去十年，中国人工智能产业几乎与英伟达捆绑在一起。无论是算力需求最高的大模型训练，还是科研实验室的日常研发，H100、A100都几乎是标配。然而，随着美国对华出口限制层层加码，这种依赖正在被迫改变。
据《The Information》报道，阿里巴巴与百度已经在人工智能模型训练中引入自研芯片，以部分替代英伟达的产品。阿里自今年年初起，便在小规模模型的训练中使用自研芯片；百度则尝试用昆仑P800芯片训练新版文心大模型。
事实上，阿里的“造芯野心”由来已久。2018年，阿里收购中天微，并在此基础上成立“平头哥”半导体，芯片业务归入达摩院体系。随后，阿里相继推出含光800、玄铁处理器、倚天710等产品，并在云计算与推理加速场景中逐步落地。今年早些时候，阿里还被曝出正在内部测试一款由国内晶圆厂代工的新型AI推理芯片，目标是补齐大模型推理与云计算的短板。据悉，该芯片已进入测试阶段，面向更广泛的AI推理任务，并保持对英伟达生态的兼容性。更引人关注的是，这款芯片不再依赖台积电，而是选择了国内厂商代工，战略意义不言而喻。
资金层面，阿里的投入同样毫不手软。过去四个季度，公司在AI基础设施与产品研发上的累计投入已超过1000亿元。今年2月，阿里更宣布未来三年将追加3800亿元，用于建设云计算与AI硬件基础设施，其中芯片研发是最核心的投向之一。
百度的布局同样具有长期性。自2011年起，百度就已成立芯片研发团队，2018年推出首款昆仑芯片，主要应用于自动驾驶和云端推理。2021年，昆仑二代算力实现数倍提升，而最新的昆仑P800则被直接用于文心大模型的训练。由此，百度逐步形成了算法与算力“双轮驱动”的格局。
不过，阿里与百度都没有完全放弃英伟达。在算力需求最极致的前沿大模型研发中，英伟达依旧不可替代。但据报道援引三位使用过阿里自研芯片的员工透露，其性能已经可以与英伟达目前在华最强的H20芯片相媲美。这意味着，国产替代的“临界点”正在逼近。
与此同时，英伟达也在寻找自救路径。上月底，CEO黄仁勋表示，公司与白宫就向中国出口“降配版”下一代芯片的谈判仍在进行。有报道称，英伟达甚至已与特朗普达成协议：作为交换条件，公司需上缴其在华H20芯片销售额的15%。
短期来看，这场博弈必将加剧全球AI产业的地缘政治色彩；长期来看，随着阿里和百度等企业的芯片研发逐步成熟，中国AI产业或将在未来几年迎来算力格局的重塑。能否真正撑起一条完整的“国产AI算力链”，将成为决定中国AI能走多远的关键。
