随着市场对低成本储能技术的兴趣日益浓厚，钠离子电池（SIB）正逐步走出早期的试点阶段，作为其核心原材料的钠盐也成为市场关注的焦点。
有媒体报道，摩根士丹利分析师Jack Lu及其团队预测，钠离子电池在全球电池总装机量中的市场份额将迎来大幅攀升：2027年约为2%，2030年将达到20%，2035年则将进一步升至37%。
Jack Lu在报告中指出，新兴的钠离子电池时代堪称“新石油时代”，因为随着钠离子电池需求的加速增长，原盐将具备极为重要的战略地位。
Jack Lu表示，钠离子电池之所以受到青睐，是因为其成本比磷酸铁锂（LFP）电池低30%至40%，且在低温环境下的性能表现更为优异。
他预计，钠离子电池市场将从目前的试点阶段加速扩张，到2030年全球年市场规模将达到830吉瓦时，至2035年将增长到2400吉瓦时，分别相当于8.3亿度和24亿度电。
此外，摩根士丹利预估，到2035年将需要约8000亿美元的新投资来支持这一规模的产能建设。
Jack Lu强调，在AI浪潮席卷全球的当下，钠离子电池技术有效解决了能源安全与电力需求激增之间的矛盾；同时，这也为一些成熟的行业巨头提供了空间，使其能够利用既有的客户关系、全球产能和研发深度来抢占早期市场份额。
通用的先发优势
数据中心建设推高美国用电负荷，许多区域出现电力缺口。钠离子电池原料充足、成本低廉，可大规模建设储能电站削峰填谷，缓解供电紧张。
摩根士丹利的另一位分析师Andrew Percoco表示，钠资源在美国储量丰富且成本低廉，有助于相关企业将部分电池生产线迁回美国国内。他特别指出，通用汽车通过与Peak Energy合作开发下一代钠离子电池，已经占据了先发优势。
据Andrew Percoco所说，该合作使通用汽车拥有了其与Peak Energy共同研发的新型钠离子电池电芯在美国的独家制造权，以及将该电池生产权授权给其他代工厂的权利。
他表示，通用汽车预计将在2028年后开始在电网级储能项目中部署该钠离子电池系统，且这种“钠-铁”技术在国防和移动出行领域也具备应用潜力。
今年以来，通用汽车股价下跌了近4%，此前，该股在2024年和2025年分别大涨了48%和52%。
即便如此，LSEG的数据显示，华尔街分析师对通用汽车的平均评级仍为“买入”，并预期其有约20%的上涨空间。
